引张飞过山峪口，张合把后军当作前军，又扎住营寨，和张飞又打，指望两批伏兵出来，要围困张飞。

没想到伏兵却被魏延的精兵赶到，冲进峪口，把车辆截住山路，放火烧车，山谷里的草木都着了，烟迷了路，兵出不来。

张飞只顾带兵冲突，张合大败，拼命杀开一条路，跑上瓦口关，收拢败兵，坚守不出来。

张飞和魏延连日攻打关隘攻不下来。

张飞见没效果，把军队退后二十里，却和魏延带着几十个人，自己去两边寻找小路。

忽然看见几个男女，各自背着小包裹，在偏僻的路上攀藤附葛地走。

张飞在马上用鞭子指着对魏延说：“夺取瓦口关，就在这几个百姓身上。”

就叫士兵吩咐：“不要惊吓他们，好好叫那几个百姓过来。”

士兵急忙叫到马前。

张飞用好话让他们安心，问他们从哪里来。

百姓说：“我们都是汉中的居民，现在想回家乡。

听说大军打仗，堵住了阆中的官道；现在过苍溪，从梓潼山桧川进汉中，回家去。”

张飞说：“这条路到瓦口关远近怎么样？”

百姓说：“从梓潼山的小路，是瓦口关的背后。”

张飞大喜，带百姓进寨子，给了酒食；吩咐魏延：“带兵扣关攻打，我亲自带领轻骑兵从梓潼山攻关后面。”

就让百姓带路，选了五百轻骑兵，从小路进去。

却说张合因为救兵不到，心里正郁闷。

有人报告魏延在关下攻打。

张合披挂上马，正要下山，忽然报告：“关后四五处起火，不知道哪里的兵来。”

张合自己带兵去迎。

旗帜打开，原来是张飞。

张合大惊，急忙往小路跑。

马走不了。

后面张飞追得很急，张合弃马爬山，找路逃跑，才得以逃脱，随行只有十多个人。

张合步行到南郑见曹洪。

曹洪看见张合只剩下十多个人，大怒说：“我叫你别去，你拿了文书要去；今天折损了所有的兵马，还不自己去死，还来干什么！”

喝令左右把他推出去斩了。

行军司马郭淮劝谏说：“三军容易得到，一个将领难求。张合虽然有罪，却是魏王很喜欢的人，不能随便杀。

可以再给他五千兵马直接去夺取葭萌关，牵动他们各处的兵马，汉中自然就安定了。

如果不成功，两个罪一起罚。”

曹洪听从了，又给他五千兵马，叫张合去夺取葭萌关。

张合领命走了。

却说葭萌关的守将孟达、霍峻，知道张合的兵马来了。

霍峻只要坚守；孟达一定要迎战，带兵下关和张合交锋，大败而回。

霍峻急忙写文书到成都。

刘备听说了，请教军师商量。

孔明召集众将在堂上，问：“现在葭萌关紧急，必须从阆中调回翼德，才能击退张合。”

法正说：“现在翼德的兵马屯在瓦口，镇守阆中，也是重要的地方，不能调回来。

帐中各位将领里选一个人去打败张合。”

孔明笑着说：“张合是魏国的名将，不是一般人能比得上的。除非翼德，没人能抵挡。”

忽然一个人厉声说：“军师为什么轻视大家呢！我虽然没什么才能，愿意斩下张合的首级，献给您。”

大家一看，原来是老将黄忠。

孔明说：“汉升虽然勇猛，无奈年纪大了，恐怕不是张合的对手。”

黄忠听了，白发倒竖说：“我虽然老了，两个胳膊还能拉开三石的弓，浑身还有千斤的力气：难道敌不过张合这个家伙吗！”

孔明说：“将军将近七十岁，怎么不老？”

黄忠快步走下堂，拿架子上的大刀，挥舞得像飞一样；墙上的硬弓，连续拉断两张。

孔明说：“将军要去，谁当副将？”

黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去。要是有疏忽，先献上我这白头。”

刘备大喜，立刻让严颜、黄忠去和张合交战。

赵云劝谏说：“现在张合亲自侵犯葭萌关，军师别当儿戏。要是葭萌关失守，益州就危险了。为什么用两个老将去对付这个大敌呢？”

孔明说：“你认为他们两个老了，不能成事，我料想汉中一定能在这两个人手里得到。”

赵云等人都各自笑着退下。

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却说黄忠、严颜到了关上，孟达、霍峻见了，心里也笑孔明安排不当：“这么重要的地方，怎么只派两个老的来！”

黄忠对严颜说：“你看见大家的态度了吗？他们笑我们两个老了，现在可以建立奇功，让大家服气。”

严颜说：“愿意听将军的命令。”

两人商量好了。

黄忠带兵下关，和张合对阵。

张合出马，看见了黄忠，笑着说：“你这么大年纪，还不知道羞耻，还想出战吗！”

黄忠大怒说：“小子欺负我老！我手里的宝刀可不老！”

就拍马向前和张合决战。

两匹马相交，大约打了二十多个回合，忽然背后喊杀声起来：原来是严颜从小路抄到张合的军后。

两军夹攻，张合大败。

连夜逃跑，张合的兵马退后八九十里。

黄忠、严颜收兵进寨，都各自按兵不动。

曹洪听说张合输了一阵，又想治罪。

郭淮说：“张合被迫，肯定会投奔西蜀；现在可以派将领帮助他，就像监督，让他不生二心。”

曹洪听从了，立刻派夏侯惇的侄子夏侯尚和投降的将领韩玄的弟弟韩浩，两人带领五千兵马，前来助战。

两个将领立刻出发。

到了张合的寨子，询问军情，张合说：“老将黄忠，非常英勇，还有严颜相助，不能轻视。”

韩浩说：“我在长沙知道这个老贼厉害。他和魏延献出了城池，害死了我亲哥哥，现在既然相遇，一定要报仇！”

就和夏侯尚带领新兵离开寨子前进。

原来黄忠连日侦察，已经知道了路径。

严颜说：“这里有山，叫天荡山，山里是曹操屯粮积草的地方。要是能夺取那个地方，切断他们的粮草，汉中就能得到了。”

黄忠说：“将军的话，正合我意。可以和我这样这样。”

严颜依照计策，自己带领一队兵马去了。

却说黄忠听说夏侯尚、韩浩来了，就带领兵马出营。