这山路被雪盖住了，看起来平平坦坦的。正追着呢，忽然有人报告说蜀兵从山后面出来了。雅丹说：“就算有一些小埋伏，有啥好怕的！”只管催着士兵往前冲。突然“轰”的一声，就像山崩地裂一样，羌兵都掉进大坑里了；后面的铁车正跑得飞快，想停也停不住，都挤到一起，自相践踏起来。后面的士兵想往回跑的时候，左边关兴、右边张苞，两队兵冲出来，万箭齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵又杀过来。铁车兵一下子就乱套了。越吉元帅往后面山谷里逃，正好碰到关兴，两人刚一交手，关兴大喝一声，举刀就把越吉砍死在马下。雅丹丞相早就被马岱活捉了，被押到营寨里来。羌兵四处逃窜。
孔明升帐，马岱把雅丹押过来。孔明让武士给雅丹松绑，还赐酒给他压惊，用好话安慰他。雅丹特别感激孔明的恩德。孔明说：“我的主公是大汉皇帝，现在让我来讨伐逆贼，你怎么反而帮助他们呢？我现在放你回去，你告诉你的主公，我们两国是邻邦，应该永远结盟友好，可别听那些叛贼的话了。”然后就把缴获的羌兵、车马和兵器，都还给雅丹，让他回国了。大家都拜谢孔明后离开了。孔明带着三军连夜奔向祁山大寨，让关兴和张苞带兵先走；一面派人带着捷报给朝廷送去。
再说曹真这边，天天盼着羌人的消息。忽然有伏路军来报告说：“蜀兵拔营走了。”郭淮一听可高兴了，说：“这肯定是因为羌兵攻击，所以他们才退兵的。”于是就分两路去追赶。前面蜀兵好像在乱跑，魏兵就在后面追。先锋曹遵正追着呢，忽然鼓声震天，一队兵冲出来，为首的大将是魏延，他大喊：“反贼，别跑！”曹遵吓了一跳，赶紧拍马迎战；没打三个回合，就被魏延一刀砍死在马下。副先锋朱赞带兵追赶，忽然又一队兵冲出来，为首的大将是赵云。朱赞没来得及反应，就被赵云一枪刺死了。
曹真和郭淮看到西路的先锋都死了，想收兵回去；可是背后喊声大震，鼓角齐鸣，关兴和张苞两路兵杀出来，把曹真和郭淮围起来，狠狠杀了一阵。曹真和郭淮带着败兵好不容易冲开一条路逃走了。蜀兵大获全胜，一直追到渭水，还把魏兵的营寨给夺了。曹真折了两个先锋，伤心极了，只能写奏章给朝廷，请求援兵。
再看魏主曹睿上朝的时候，近臣报告说：“大都督曹真，好几次被蜀兵打败，折了两个先锋，羌兵也损失不少，情况很紧急，现在上表求救，请陛下拿主意。”曹睿一听，吓了一跳，急忙问有什么退兵的办法。华歆说：“陛下您得御驾亲征，把诸侯们都召集起来，大家齐心协力，这样才能退兵啊。不然的话，长安要是丢了，关中可就危险了！”太傅钟繇说：“凡是当将领的，要是比别人聪明，就能制住敌人。孙子说过，知己知彼，百战百胜。我看曹真虽然带兵很久了，但不是诸葛亮的对手。我愿意用全家老小的性命担保举荐一个人，这个人肯定能让蜀兵退回去，不知道陛下同不同意呢？”曹睿说：“您是老臣了，您举荐的肯定是贤才，能让蜀兵退回去的是谁啊？快把他叫来给我分忧吧。”钟繇说：“以前啊，诸葛亮想发兵来侵犯咱们，但是他害怕这个人，所以就散布谣言，让陛下您怀疑这个人，把他赶走了，诸葛亮才敢大张旗鼓地进攻。现在要是再重用这个人，诸葛亮肯定就退兵了。”曹睿就问是谁。钟繇说：“骠骑大将军司马懿啊。”曹睿叹了口气说：“这件事我也后悔啊。现在仲达在哪里呢？”钟繇说：“最近听说仲达在宛城闲着呢。”曹睿马上就下诏书，派使者带着符节，恢复司马懿的官职，还加封他为平西都督，让他召集南阳各路的军队，到长安去。曹睿自己也御驾亲征，命令司马懿尽快到长安会合。使者就星夜往宛城去了。
再说孔明自从出兵以来，连连获胜，心里特别高兴。正在祁山的营寨里和大家商量事情呢，忽然有人报告说镇守永安宫的李严让他儿子李丰来见。孔明还以为是东吴来侵犯边境了，心里很是吃惊，就把李丰叫进帐里问怎么回事。李丰说：“我是来报喜的。”孔明说：“有什么喜事啊？”李丰说：“以前孟达投降魏国，那是没办法的事儿。当时曹丕很欣赏他的才能，经常给他骏马、金珠，还和他同坐一辆车出入，封他做散骑常侍，让他当新城太守，镇守上庸、金城这些地方，把西南方面的事务都交给他负责。自从曹丕死了之后，曹睿即位，朝廷里很多人嫉妒孟达，孟达整天提心吊胆的，经常对将领们说：‘我本来是蜀将，是形势所迫才到这儿的。’现在他多次派心腹之人带着信来见我父亲，让我父亲早晚跟丞相您禀报：以前五路大军进攻蜀国的时候，他就有这个想法了；现在他在新城，听说丞相您讨伐魏国，就想带着金城、新城、上庸三地的军队起义，直接去攻取洛阳；丞相您去攻取长安，这样两京就都能平定了。现在我把他派来的人和那些信件都带来了。”孔明一听，特别高兴，重重地赏赐了李丰等人。
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忽然有密探报告说：“魏主曹睿，一方面亲自到长安去；另一方面下诏让司马懿恢复官职，加封他为平西都督，让他带着本地的军队到长安会合。”孔明一听，吓了一跳。参军马谡说：“曹睿有什么好怕的！他要是到长安，正好把他抓住。丞相您为什么这么吃惊呢？”孔明说：“我怎么会怕曹睿呢？我担心的只有司马懿一个人而已。现在孟达想要干一番大事，如果遇到司马懿，肯定会失败的。孟达可不是司马懿的对手，肯定会被他抓住。孟达要是死了，想要夺取中原就不容易了。”马谡说：“那为什么不赶紧写信，让孟达小心提防呢？”孔明觉得有道理，就马上写信让来人星夜回去告诉孟达。
再说孟达在新城，正眼巴巴地等着心腹人回来呢。有一天，心腹人回来了，把孔明的回信交给他。孟达打开信一看，信上大概是说：“最近收到你的信，知道你很忠义，没有忘记老朋友，我特别高兴欣慰。要是你能成就大事，那你可就是汉朝中兴的第一功臣了。但是你得特别谨慎保密，不能轻易相信别人。千万要小心啊！最近听说曹睿又下诏让司马懿带着宛城、洛阳的军队出发，如果他听说你要起义，肯定会先到的。你得做好完全的准备，可不能不当回事儿。”孟达看完信，笑着说：“都说孔明心眼儿多，看了这封信就知道了。”于是就写了回信，让心腹人去回复孔明。
孔明把送信的人叫进帐里，这人把孟达的回信呈上。孔明打开信一看，信上说：“刚刚收到您的教诲，我怎么敢懈怠呢。我觉得司马懿这事儿，没必要害怕：宛城离洛阳大概八百里，离新城有一千二百里。如果司马懿听说我起义，他得先上表奏明魏主。一来一回就得一个月的时间，到那时候我的城池已经加固了，将领们和军队都在险要的地方。司马懿就算来了，我怕他干啥？丞相您就放心吧，就等着我的捷报吧！”
孔明看完信，把信扔到地上，跺着脚说：“孟达肯定会死在司马懿手里啊！”马谡问：“丞相您为什么这么说呢？”孔明说：“兵法上说，要趁敌人没有防备的时候进攻，出其不意。哪能按照一个月的时间来算呢？曹睿既然任命司马懿，那遇到敌人肯定是马上就除掉，还用得着先奏明皇上吗？如果知道孟达造反，不用十天，司马懿的兵就到了，孟达还怎么应对呢？”众将听了都很佩服。孔明急忙让来人回去告诉孟达：“如果还没有起义，千万不要让一起谋划的人知道；要是知道了，肯定会失败的。”那人拜别孔明，回新城去了。