燕军攻入丸都，高钊弃城单骑而逃。

燕国轻车将军慕容舆泥直入高句丽王宫，捕获高钊母亲周氏及其妻子以归。

燕军于南路大胜，战报传来，王寓等人却在北道遭败。

慕容皝得报，于是不再穷追，派出使者，传达招安招书。

高钊不理，深藏而不出。

慕容皝遂纳韩寿之计，发掘高钊父高乙弗利陵墓，收缴府库中历代积累财宝，掳获民众五万多人，焚毁高句丽王宫，毁坏丸都城郭，以归故国。

建元元年二月，高钊穷途末路，只得遣使赍表，向前燕称臣。

宇文逸豆归派丞相莫浅浑率兵进攻前燕，众将争欲迎击，慕容皝不许。莫浅浑以为慕容皝畏惧，遂酣饮纵猎，不再设防。

慕容皝命慕容翰趁机出兵攻击，莫浅浑大败，仅以身幸免，部众全被慕容翰俘获。

莫浅浑大军既已覆没，慕容皝对诸将道：此机千载难逢。我须趁热打铁，殄灭宇文。

遂亲自带兵攻打宇文逸豆归，命慕容翰为前锋将军，刘佩为副将。又分别令慕容军、慕容恪、慕容垂及折冲将军慕容舆根为合后，军分三路，同时进发。

宇文逸豆归闻燕王举倾国之兵来伐，派南罗城主涉夜干率引精兵迎战。

慕容皝闻知，遣使持节急入前锋营中，告诉慕容翰：孤闻涉夜干勇冠三军，乃宇文部第一猛将，将军应稍稍避让，休与其当面拼战。

慕容翰修表令来使带回，向燕王说道：宇文逸豆归尽数出动国内精兵，交付给涉夜干统领，则胜败在此一战。涉夜干素有勇悍之名，为其全国将士仰仗之。虽有虚名，其实容易对付，不应避让。我若战败涉夜干，则其国余部将不战自溃矣。

于是召集慕容军、慕容恪、慕容垂等诸将商议，定下计策，挥军鼓勇前进接战。

两军对圆，慕容翰亲自出马冲击敌阵。涉夜干出阵应敌，战至酣处，慕容垂等忽从侧翼截击。宇文部军出其不意，于是大溃，四散奔逃。

慕容翰紧追不舍，亲于乱军中左寻右找，终于斩杀涉夜干，取其首级以归。

宇文部士卒见涉夜干被杀，果然不战自溃。燕军乘胜追击，攻克宇文部都城紫蒙川。

宇文逸豆归率数十骑逃跑，死于漠北，宇文部由此离散灭亡。

慕容皝尽数收缴宇文部畜产物资，迁徙宇文部五千多个村落到昌黎，开辟国土一千多里。又将涉夜干原居城镇改名为威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班师回国。

慕容翰虽获大胜，但因亲冒矢石奋进，便被乱箭射伤，回国后便长期卧床养伤。

其后伤情逐渐痊愈，享不得清闲，遂在府中后院中练习弓马，尝试骑射。

有人向燕王告发：慕容翰假称有病，却私下练习骑乘，必欲造反作乱。

慕容皝虽仰仗慕容翰勇略，但心中终究忌惮，于是趁机下令赐死慕容翰。

慕容翰忽奉此诏，仰天叹道：某当初负罪出逃又返，今死已迟。羯寇占据中原，某不自量力，尚欲为国荡平宇内，反为奸贼所谮。大志未酬，死亦留憾。此天意也，复有何辞！

于是不向燕王上表辩解，仰饮毒药而死。可叹一员猛将，死于君王猜忌。

慕容皝闻说慕容翰已死，不免亦为叹息。此后便以入主中原，图谋霸权为愿，不断攻城掠地。又注重农桑，发展经济，下令流民屯田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。

短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。

镜头转换，按下东北，再说西南。

成汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。

李期又多诛杀大臣，凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃命驱出成都，使其出屯涪城。

字幕：李寿，字武考，李骧之子，成武帝李雄从弟。

李寿时刻恐惧不能自免，欲离朝廷戎边自保。此时既得帝诏出屯涪城，于是适逢其欲，欣然奉旨，装束即行。惶惶如脱笼之鸟，忙忙如漏网之鱼。

李期见李寿离朝而去，犹如拔除背上芒刺。遂毒死李寿养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议袭击李寿，便多次派中常侍许涪前到涪城，察看动静。

李寿见虽离成都亦不得安宁，于是深以为忧，乃问长史任调：先帝临终之时托孤于我，谓李期不能嗣国，故以李班入东宫为嗣。今李期弑李班以代，骄虐残杀，果应先帝之言。我欲废此残忍之主，另立贤王，或自取代之，公谓若何？

任调：李期逆父弑主，明公若兴义兵讨之，则天下皆应，又何必犹疑？

李寿：只恐谋事不成，反招其咎。

小主，

任调：既如此，可使善卜者占之，以问吉凶。

李寿深以为然，于是请卜者筮之，得乾卦。

卜者说道：将军主有数年天子之分，但恐后嗣不继。

李寿听罢，且喜且惊，怔忡不定。

任调：如有天子之分，一日足够，而况数年乎？至若后嗣，秦始皇亦不能预知也。

李寿于是意决，说道：古人云“朝闻道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。

时闻巴西人龚壮甚有贤名，于是以礼聘之，使为筹划大计。龚壮字子玮，父叔皆为李特所害，只恨不能复仇。因知李期乃为李特之孙，龚壮欲报父叔之仇，于是一召即至。

李寿：今闻岷山崩坍，江水枯竭，种种不祥，必危社稷。请先生教我自保之策。

龚壮：此上天示警于殿下也。李期忌公之能，若不图之，久必为其所害。殿下若能取而代之，并有西土，称籓于晋，人必乐从。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。

李寿深然其言，于是整顿兵马，引众五万，来取成都。

李寿之子李势时为翊军校尉，闻父率兵来伐，乃率部众内应，迎其父大军入城。

李期闻报李寿大军入城，屯兵于宫门，不由大慌，急派侍中慰劳李寿，问其所图。

李寿于是上奏：李越、景骞、田褒、姚华、许涪，及征西将军李遐、将军李西等，心怀奸诈，扰乱朝政，图谋倾覆社稷，大逆不道，罪该诛杀。

李期只得顺从李寿意愿，下诏杀死李越、景骞等人。

李寿见李期自除羽翼，便假托太后名义下令，将李期废为邛都县公，幽禁在别宫。

李期不堪其辱，叹息终日，悔不当初，于是自缢而死。

李寿部将纵容士兵抢掠，强奸李雄之女及诸多宗室女眷，惨不忍闻，数日方安。

李期既死，长史略阳人罗恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆劝李寿：殿下有此靖难大功，宜进位镇西将军、益州牧、成都王，并称藩臣于东晋。

长史任调、司马蔡兴、侍中李艳及张烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立为帝。

李寿说道：朝闻道，夕死可矣。孤谓任侯之言乃是上策。

于是祭祀南郊，告于宗庙，择吉登基为帝。改国号为汉兴元年，追尊父李骧为献帝，母昝氏为太后；立妻阎氏为皇后，李势为太子，以旧太庙为大成庙。

改元已毕，复下诏大赦国内，封赏功臣封任调为大将军，命董皎为相国，罗恒、马当为股肱，李奕、任调、李闳为爪牙，解思明为谋主。

复用安车束帛，聘请龚壮担任太师，龚壮坚辞不受，誓不出仕。

李寿亦不相强，又命厚赠金珠财帛以赏其功，龚壮复辞赂遗，一无所取。李寿于是特许其穿戴缟素入朝，处于师友之位。

汉兴元年七月，有人告发广汉太守李乾和大臣通谋，欲废天子。

李寿令子李广和大臣在前殿盟誓，调任李乾为汉嘉太守。

时有大风暴雨，天雷击其端门。八月，成汉国内阴雨连绵，百姓饥荒，疫病流行，灾异非止一端。

李寿以为上天示警，由是深悔自责，下令群臣极尽忠言，尽情陈述朝政得失。

龚壮上书：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃备盟众，举国称藩，天应人悦，大功克集。而论者未谕，权宜称制，自立为帝。今淫雨百日，饥疫并起，故愚谓宜遵前盟，推奉晋室，彼必不爱高爵以报陛下大功。虽降阶一等，而子孙无穷，永保福祚！

李寿览书内愧，秘而不宣，乃遣使入燕赵胡国，求为外援，并观览其国之政。

龚壮自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李寿之手杀了李期，私仇已雪；今欲使李寿归顺晋朝，以明臣节，奈其不从己谏何！

自此龚壮称聋作哑，又云双手不能制物。

李寿闻之，不复以其为意，愈加刚愎自用。

袭壮见李寿不以自己为意，遂携全家隐遁深山，终身不至成都。此后终其一生，惟研考经典，谭思文章，直至病卒，真乃世外高人。

九月，成汉仆射任颜谋反，被李寿诛杀。因任颜乃是李雄妻任太后之弟，李寿因此全数诛杀李雄所有子嗣，不留一人。

李寿初继大位，尚承李雄宽和俭朴之风，遵行李雄国政，不逞己欲。时逢李闳、王嘏从邺城回来，极力称道后赵石虎威盛，宫殿壮丽，邺地百姓殷富。又闻石虎肆虐滥刑以控邦域，不由欣然仰慕，于是杀人立威，渐至暴虐。

又将附近郡中三丁以上人家迁来充实成都，建尚方御府，调各州郡能工巧匠大造宫室，引水进城，一味追求奢侈。又扩建太学，起造谠殿。

百姓疲于奔命，哭号遍野，欲造反者十有八九。