仆固怀恩占据灵武，利用往日威信兼并了浑释之部众，又收拢逃亡离散的士卒，兵势重新振兴起来。

仆固玚的死，让代宗意识到是自己听信谗言，才导致仆固怀恩出逃，专门下诏称赞仆固怀恩，说他：“为国立有大功，猜忌的产生完全出自小人构陷。观察他的内心，原本没有背叛想法。我们君臣之间，感情也一如当初。只是考虑到河北既已平定，朔方军重归郭子仪统属，解除其河北副元帅、朔方节度使职务，仍保留太保兼中书令、大宁郡王等职。请放心回朝任职，不要再有任何疑虑。”

只是这纸诏令下的太晚了，仆固怀恩既已反出朝廷，又擅自杀掉了朔方大将浑释之，而且代宗只在诏书中提到了“小人”，却并没见到有任何实质性动作，手握兵权的宦官仍高居朝堂，他哪里还敢回去。

七月份，郭子仪稳定了河中、河东局势，返回朝廷述职。恰赶上泾、原二地奏报仆固怀恩带着十余万回纥、吐蕃部众即将大举入侵。刚刚经历了吐蕃之乱，消停还没几天的大唐君臣惊恐万分！

代宗急令郭子仪率众镇守奉天（今陕西乾县），临行前向郭子仪请教破敌方略，郭子仪从容答道：“陛下放心，以臣来看，仆固怀恩他不会有什么作为。”

代宗问：“为什么？”

郭子仪说：“他一向作风悍勇却刻薄寡恩，士卒对他并不全心拥护。他这次之所以能够领兵进犯，不过是顺应部众思乡东归的心意罢了。他原本是我的偏裨将领，他的麾下也都曾是我的部属，一定不忍心对我锋刃相向，所以我说他难有作为。”代宗这才稍稍松了口气！

八月十六日，郭子仪进驻奉天，组织防御！

仆固怀恩出逃背叛，曾经与他作对的那些“小人”自然也就成了功臣。不久，河东节度使辛云京获封同平章事，享受宰相待遇。

八月十七日，代宗任命郭子仪为北道通和吐蕃使，征调泽潞节度使李抱玉为南道通和吐蕃使。

郭子仪得知吐蕃逼近邠州（今陕西咸阳彬州），派儿子朔方兵马使郭曦带一万人前往增援。

仆固怀恩前军抵达宜禄（今咸阳长武县），郭子仪安排右兵马使李国臣做郭曦后援，邠宁节度使（驻彬州）白孝德主动进击吐蕃，在宜禄取得小胜。

十月份，仆固怀恩引导回纥、吐蕃主力来到邠州，白孝德、郭曦闭城固守。

与此同时，剑南方向传来捷报。节度使严武击破吐蕃七万大军，接连攻陷吐蕃所筑当狗（今四川理县境）、盐川二城。