先不说长期看涨的话，短期5月份会选择盈利先减仓AI半导体，等后面跌一阵子在进， 然后新能源车拿着等反弹回本后盈利清仓。

七、两部门部署充电服务保障工作，车桩电气系统或迎升级（涉绿能慧充、永贵电器、欣锐科技等）；多地开展煤矿领域安全生产工作，安全设备建设或提速（涉梅安森、郑煤机等）；两部门要求推动旅游景区及周边停车场充电设施建设，提前开展充电需求预判；我国高速飞车取得新进展，时速可达1000公里（涉西部超导、思源电气等）；亚洲最大推力液体火箭发动机试验台考台试车圆满成功；国内首个商用堆同位素研发平台开始投用；镁基固态储氢技术再获突破，氢能产业化提速（涉云海金属、濮耐股份等）；新方法实现常温常压下二氧化碳捕获与释放；辛国斌表示推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策；上海/发/改/委推进新能源汽车发展，积极推进内河船舶电动化发展；上海经信委努力打造世界级合成生物学创新产业集群；上海“光耀申城”行动计划启动；沪宁城际等多条高铁动车将实行浮动票价；多地玻璃价格快速上涨（涉旗滨集团、金晶科技等）；DRAM价格第二季有望跌幅收敛；尿素价格持续回落。

点评：新能源车市场正处在跨越鸿沟的关键节点，解决快充短板是赢得主流消费者支持的重要条件。快充的实现需要动力电池和充电设施的共同发力，在实现高倍率电芯技术的同时，还需要升级车桩两端的电压平台以满足快充过程的高功率需求。800V平台带动车桩两端关键组件升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较为关键。

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欣锐科技是全球最早进行碳化硅电源产品研发的企业之一，碳化硅方案经验成熟，行业领先；绿能慧充已进入国家电网、BP、壳牌、小桔充电等客户充电供应体系，拥有多款1000V充电桩产品； 永贵电器开发的液冷充电枪额定电压和电流可达到1000V/600A，已形成批量供货。

八、多地开展煤矿领域安全生产工作、安全设备建设或提速

近日多地开展煤矿领域安全生产工作。其中，山/西/省/应急/管理/厅、山西/省/地方煤/矿安全监/督管/理/局出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》，从管控采掘接续紧张情形、矿井生产衔接规划、“三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害超前治理、掘进工艺、企业责任落实、监管执法等8方面推出15条具体措施。

点评：政策支持下，煤矿安全资金投入高，煤矿安全设备相关的企业将受益。国内政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用，未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。机构预计设备生产方将在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。

梅安森聚焦智慧矿山建设，已建立起一套功能齐全的监测监控与预警技术体系，包括煤矿安全监控系统、矿井人员管理系统、瓦斯抽放参数监控和预警装置；郑煤机从事煤矿智能化设备，积极推进智慧矿山业务规划、井下各种作业特种机器人等新产品。

中金研报认为，2022年“东数西算”工程全面启动，在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心的集群，旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时，ChatGPT的成功，有望开启新一轮的人工智能投资浪潮，而AI大模型的训练需要更大的算力资源，更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为，初期各厂家主要聚焦在基于AI大模型对于新产品的训练上，而AI训练对于时延不敏感的特性也有助于AI训练算力向西部迁移，推动“东数西算”工程建设落地，并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。

下面再来看看题材和个股：

1、AI+业绩： 上周五大分歧，昨天反包周五的阴线，其中最强分支是游戏、传媒和CPO，因为这三个方向是最容易出业绩的，一季报披露还剩3天时间，建议只做已经披露业绩超预期的，至少不会暴雷，赌业绩这种事，对大多数人都不适合。上周五抗跌的应用端，昨天不仅没补跌，很多都新高了，因为应用端容易先出业绩，这是炒预期。

数字政通（/非/荐/股/）： AI+数字经济+年报增长，昨天尾盘被抢筹，叠加数字峰会，新高在即，昨天早盘已经提醒大家上车，没有上车的今天如有低开/平开机会还可以低吸。还有昆仑万维，000977浪潮信息的分歧低吸机会，一旦指数反弹，会有加速预期。

2、半导体: 芯片这两天有点拉胯，老美出手受伤最直接的板块。美光可能被我们禁售，但老美会要求韩企也禁止对我们的储存芯片禁售，存储是半导体芯片中我们最有底气的品种。所以，如果他们双方都对我们禁售，那是真的想发展我们的存储行业，可能会成为第一个突破的半导体方向。