受M国CPI不及预期影响，美联储加息预期降温，美元走低，中国核心资产迎来重估增值机会，也推动了顺周期品种整体上行，对股指的拉动作用非常明显。二季度大盘进行了比较充分的调整，盘面显示是以盘代跌为主，五六月份大部分时间是横盘震荡，明显跌不动。近期盘面有微妙的变化，压制因素逐渐减小，美联储加息和人/民/币汇率可能都到达拐点，跌不下去的A股可能要弹起来了。

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中报即将陆续登场，市场也在预期将有稳增长政策出台，现在各路资金暂时还以观望为主。所有的预期需要数据来证实，近期可能是震荡消化为表现的一个准备阶段，这个位置如果酝酿充分，经济数据超预期，行情走出明确方向，资金就进场追捧了。下半年可能会出现一轮相当亮眼的行情，但不会一蹴而就，维持原有判断：现在是布局的底部区域。继续关注顺周期及大金融品种，一轮像样的行情，必须先由主力板块打出空间来，才轮到各类题材表现。

人民网（/非/荐/股/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小，全天成交42.09亿，换手率13.13%。龙虎榜前五买家共买入3.71亿，占比8.81%，其中作手新一买入1.25亿，中信总部买入8031万，外资买入6856万。

赢合科技（/非/荐/股/）： 储能+锂电池+电子烟，因为主要供货欧洲市场，最近电子烟大卖，低位爆量加速，说明逻辑得到资金认可，明天半年线附近（18.6）可以低吸，风格偏激进，保守观望为主；

香农芯创（/非/荐/股/）： 该公司此前代理海力士企业级存储SSD厂商；5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销售。正筹划再融资事项，尚未制定明确方案。消息面上，华为将召开AI存储新品发布会。流通市值195亿，全天成交24.05亿，换手率13.44%。龙虎榜前五买家共买入3.46亿，占比14.38%，其中方新侠买入7676万，章盟主买入4314万，2大机构分别买入4203万、3750万。

商络电子（/非/荐/股/）： 公司在激光雷达、智能驾驶等新能源汽车各个细分领域全面切入、持续深耕，已经获取到的优质客户包括禾赛科技等国内激光雷达领域头部公司。三机构分别净买入1327万，1350万，1309万，一机构净卖出7万，3日榜；

002654万润科技（/非/荐/股/）： 该企业是一家位于深圳的国有企业，上市公司主要从事：中高端LED光源器件封装和LED照明产品的研发、设计、生产和销售，互联网广告与传统电视媒体广告的广告传媒业务方面的业务存储器周期底部渐近，全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。一机构净买入1862万；

002877智能自控（/非/荐/股/）： 专业化生产和销售全系列智能控制阀产品。政策持续加码各地多维推进制造业创新升级。两机构分别净买入868万，1157万，一机构净卖出307万；

002463沪电股份（/非/荐/股/）： AI算力浪潮下公司核心数通PCB业务交换机、服务器业务迎来量价齐升，第二成长曲线汽车板业务充分受益于汽车电动化、智能化、网联化，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。一机构净买入3250万，深股通净卖出7583万，一机构净卖出1626万；