A股7月14日早盘 市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后

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市场信息：十天内多部委相继召开企业座谈会，三季度政策有望持续加力提效；财/政/部等3部门将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县；人工智能服务管理暂行办法公布，七部门鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管（涉中科曙光、美亚柏科等）；商/务/部回应日/本限制出口半导体制造设备新规定；商/务/部等16部门发文鼓励高校毕业生创办家政企业；2023全国暑期消费季启动；川滇黔相邻区发现新类型稀土资源；上海市2023年陆上风电、光伏电站开发建设方案发布；三亚出台促进低空旅游发展暂行办法；长江干流梯级电站全力顶峰保供；我国正式启动超低轨通遥一体星座建设（涉信科移动、铖昌科技等）；全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布；首个车路云一体自动驾驶智慧园区投用；京东推出医疗大模型（涉润达医疗、创业慧康等）；新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺（涉扬杰科技、台基股份等）；中国国际动漫游戏博览会召开（涉姚记科技、恺英网络等）。

热门消息：1.中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件--《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。

点评：日前，生态环境部对CCER交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。市场人士认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。京城股份，亿华通等。

2.国家/网/信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。

点评：AI训练算力大约每6个月翻一番，2012年后全球头部AI模型训练算力需求加速至3~4个月翻一番，国君通信团队指出，作为深度参与全球AI算力配套的国内光电行业，行情还将持续，产业进展正从导入期进入成长期，投资市场也从事件、订单催化的主题性投资思维转向业绩验证的阶段。华工科技，新易盛等。

3.截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW。此前5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。

点评：HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。东方日升，金辰股份等。

4.翔宇医疗7月13日晚公告，预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显着增长。

点评：今年以来康复医疗需求出现显着提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。英科医疗，鱼跃医疗等。

下面再来看看题材和个股：1、AI（存储芯片/cpo）:前天还是哀鸿遍野，上交易日便高歌猛进，这真的太考验心态了，AI上交易日反弹的主力军，便是存储芯片和cpo。CPO中军中际旭创，上交易日大涨11%，直接反包前天的大阴线，AI方向最后的信仰，最终还是没有让我们失望。但考虑到目前的量能仍然不到万亿，大部分板块可能还是没有持续性，周五会继续轮动，周五不再适合追涨了，如有分歧机会，是可以考虑继续分歧低吸的。

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2、汽车零部件: 上交易日汽车板块整体分化，后面仍会有回流预期，按照缩量口诀，周五/明天可以低吸埋伏等轮动拉升。板块龙头“浙江世宝”最差也有双头预期，甚至大概率会走成巨轮那样的二波品种。

潜在的风险是，上交易日4板的万安科技昨晚出了减持，低开是跑不掉的，两种预演：①万安科技低开高走，带动板块拉升，②万安科技跌停，带动板块下跌，如果是第二种周五就放弃汽车板块。

短期市场能否持续走强，主要取决于国内经济基本面的改善情况。从6月份相关数据来看，6月制造业PMI继续呈现回升，PPI出现小幅下滑，CPI同比持平，而社融和信贷数据的超预期，说明国内的投资和消费对经济的带动效应显现。未来，随着政策端的不断发力，稳增长、促消费、稳就业等政策的不断发力，国内经济面有望持续改善，市场在基本面不断改善下有望迎来中期修复行情。

人民网（/非/荐/股/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小，全天成交42.09亿，换手率13.13%。龙虎榜前五买家共买入3.71亿，占比8.81%，其中作手新一买入1.25亿，中信总部买入8031万，外资买入6856万。

隆基绿能（/非/荐/股/）： 光伏+HJT电池，持续放量，做了个看起来挺漂亮的底部，今周五若能回踩5日线可以低吸，不追涨，等轮动。

香农芯创（/非/荐/股/）： 该公司此前代理海力士企业级存储SSD厂商；5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销售。正筹划再融资事项，尚未制定明确方案。消息面上，华为将召开AI存储新品发布会。流通市值195亿，全天成交24.05亿，换手率13.44%。龙虎榜前五买家共买入3.46亿，占比14.38%，其中方新侠买入7676万，章盟主买入4314万，2大机构分别买入4203万、3750万。

中科信息（/非/荐/股/）： AI+大数据+云计算+网络安全，上一波人气龙头，高位连续调整后止跌企稳，周五考验60日线支撑，如果能回踩可以继续低吸，高开1%内 也可以上车。

002463沪电股份（/非/荐/股/）： AI算力浪潮下公司核心数通PCB业务交换机、服务器业务迎来量价齐升，第二成长曲线汽车板业务充分受益于汽车电动化、智能化、网联化，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。一机构净买入3250万，深股通净卖出7583万，一机构净卖出1626万；

沪光股份（/非/荐/股/）： 汽车零部件，板块逻辑上面说过了，激进就5日线低吸，稳健就等10日线，具体要看板块怎么走，万安科技跌停就放弃；

雅创电子（/非/荐/股/）： 考虑潜伏标的，如果存储芯片周五依然能获得资金高度认可，后面资金大概率会去挖掘补涨，关注分时低吸机会！

周五市场大概率会出现分化，不太可能是普涨，小阴小阳的概率较大。一方面由于大盘指数周四上量，暂时不至于马上大跌，另一方面有些权重股还没出力，意味着还有稳住的空间。有一点尤其要小心，如果指数这样的上涨再被打回原形，那就要非常谨慎。因为这样的震荡，无论是时间上还是空间上都符合要变盘的节奏，走弱的潜在风险提前防范一下。

综合来看，近期人/民/币兑美元汇率已经连续大幅回升，大大缓解市场关于流动性紧张预期的焦虑，利于改善市场中短期信心。此外，近期产业利好消息较大，世界人工智能大会的召开、M国高层访华、稀有金属管制政策出台、华为发布盘古3.0大模型等系列消息，都造成了局部热点题材的热度进一步提升。而市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后，大阳线形态突破性上涨，重回上升势头。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期有明确消息利好刺激的稀有金属、华为概念板块以及其他半导体和科技股的国产替代概念。操作上，五成仓位不追涨，完全可以从容应对。防守线仍然设在3190点的颈线位附近，只要不破该点，风险就不大。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.14