A股7月27日 此次反弹，不具备持续性

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此次反弹，主要是由房地产及产业链引领，但是不具备持续性，房地产涨几天后，马上就会分化，这条线无法成为引发行情的主线，那么指数也很难持续上涨，接下来会出现轮动，地产链会开始转弱，而滞涨股会出现补涨，完成补涨后，大盘就没有上行的动力了，就会再次走弱探。

股市跌了，大家都不好过，人心确实思涨，但前期下跌积累了较多的套牢盘，想借助外因出现反弹，难度很大，股市要形成底部，需要反复折腾，只有超跌的成长股形成底

成长找β做趋势，顺周期找α做反弹。1）目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换，产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优，但预计成长内部将高低切换，顺周期存在α机会。2）成长：风格视角，高风险特征向中低风险特征切换，推荐新兴成长：算力（液冷/PCB/先进封装）、数据要素（运营商）、AI应用（自动驾驶/办公/游戏）；新型电力系统：特高压/智能电网。周期视角，推荐预期低位、周期复苏的：存储芯片/面板等。3）价值：库存视角优选需求具备景气预期上行优势，供给前期产能扩张相对有限，库存处于历史低位的行业方向，核心包括：①化工（轮胎/农化）；②机械设备（通用设备/刀具）。③轻工制造（家具）。

002146荣盛发展（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。周三涨停沿着5日线打斜率，算是身位上的老大，不过题材上不是正宗的房地产开发，而是走的房地产服务。流通市值108亿，全天成交13.05亿，换手率12.11%。龙虎榜前五买家共买入9134万，占比6.99%，其中华鑫江苏买入3308万，平安山西买入1529万。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。（力度不弱）

精智达（/非/荐/股/）： 公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。 五机构分别净买入6802万，5107万，2521万，1459万，一机构净卖出1116万；

001373翔腾新材（/非/荐/股/）： 三机构分别净买入1959万，1730万，1354万；公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，均是新型显示领域的关键组件。

000656金科股份（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，31个交易日从0.77飙升到1.85价位，也还属于破净股，起死回生，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿，全天成交12.32亿，该股与荣盛发展形成助攻的态势。一机构净买入1825万，一机构净卖出1521万；

000961中南建设（/非/荐/股/）： 看好房地产方向，公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。公司先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国/家级大奖100余项。

华远地产（/非/荐/股/）： 看好地产方向，公司是一个小的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，一个板块有行情时，小盘股容易有爆发行情；

安居宝（/非/荐/股/）： 看好新型城镇化方向，安防+区块链+智慧城市，公司是无线报警控制器市场占有率处于行业领先地位，同时在智慧停车业务上具备AI无人化停车+充电位管理系统的优势；总市值30.08亿，周三早盘涨停。

002310东方园林（/非/荐/股/）： 首先看好新型城镇化方向， 环保方向，水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。生态修复行业龙头，，子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。周三一字板加速，

锦和商管（/非/荐/股/）： 房地产方向，周三一字板加速，国内规模领先的文化创意产业园区运营商。

000736中交地产（/非/荐/股/）： 属于大容量趋势抱团标的，量价齐升，能回踩5日线可以低吸（14.8元-15.0元），不追高

002271东方雨虹（/非/荐/股/）： 公司目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。深股通净买入6994万，两机构分别净买入4573万，3885万，三机构分别净卖出5314万，5592万，3153万；

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国光连锁（/非/荐/股/）： 炒作大消费方向，江西省商贸流通行业首家上市企业，主营连锁超市、百货商场的运营业务。流通市值仅7.40亿，全天成交5.07亿，换手率高达77.05%！龙虎榜前五买家共买入4320万，占比8.52%，其中上塘路买入1336万、北京建国门外大街买入1035万。消息面上：重要部门会议指出发挥消费拉动经济增长的基础性作用。（政策预期）

预计下半年消费板块向下动能逐步趋缓，向上可能受政策刺激预期、业绩基数扰动、资金流动而波动，系统性机会尚待酝酿，行情根本性拐点尚未到来。建议关注两类投资标的：1）受益于长期人口结构变化的赛道龙头公司，具备出现独立行情的基本面基础；2）具备较强护城河，在目前市场情绪下，估值偏低的龙头公司。

上交易日市场呈现普涨反弹的态势，大金融、地产链以及汽车产业链等权重板块表现亮眼，市场人气显着提升。不过本次反攻行情主要是重要会议落地对情绪面的提振，外资内资携手做多的结果，后续增量资金是否还会持续入场是行情延续关键。当前市场底部特征明显，此次重要部门会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

.上交易日就说了大涨次日是非常艰难的，是陷阱陷阱最多的时候，这个可以作为一个常规的交易经验记下来，不止是周三，一直都是这样的，大惊小怪说明经历的还不够多。原理也说过了，因为筹码角度看，上交易日累积的获利盘是相当巨大的，尤其上交易日那种突然爆巨量，都是来抄底的。而最近孱弱行情里持续累计的套牢盘呢，上交易日要是你的话你会舍得轻易就解套走人？所以上交易日大概率也没释放多少套牢盘。

上交易日反弹具有一定偶然性，周三的大幅回落也是具有偶然性，都是跟讲话有关，上面定调提振股市信心，然而上交易日某会的发言再度强调发行和再融资功能无异于在热烈氛围下直接泼一盆凉水，周三很明显就是当成利空来解读的。

上交易日不必过于激动，周三其实也不必过于沮丧。目前跟去年五月前后其实挺相似的，也是房地产也是大幅的超跌过后。反弹能不能走成反转从来不是一蹴而就的，当前的波动过程是正常的甚至是一种必需。等这两天震荡过后形势将会明朗，无论是向上还是向下。如果向上发生的话至少可以看多一个月。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.26