毛璩到略城，听说军中叛乱，飞马回归成都，遣参军王琼率三千人征讨谯纵，又派弟王瑗率领四千兵合后继进。

谯纵派其弟谯明子及侯晖在广汉抵御，王琼打败侯晖，追到绵竹。

谯明子设两路伏兵以待，大败王琼军，益州官军死亡者十之八九。益州营户李腾打开城门迎谯纵之兵，杀毛璩及其弟毛瑷，屠灭全家。

毛璩死后，谯纵胆子便大了起来，于是自称成都王，建立西蜀政权，命从弟谯洪为益州刺史，弟谯明子为镇东将军、巴州刺史，率徒众五千人屯驻白帝城。

从此蜀中局势大乱，汉中空虚，氐王杨盛便趁机遣其兄子杨抚入驻南郑。

义熙元年春正月，广州刺史卢循使司马徐道覆寇略东阳，被建武将军刘裕击败。

小主，

镜头转换，按下江南及西蜀皆乱，复说冀北。

慕容熙继承慕容盛之位，在龙城自称燕王。

镜头闪回。中山尹苻谟原是前秦皇族，迫于慕容垂军强而投降后燕，任都城中山尹。

北魏军南下之时，后燕惠愍帝慕容宝放弃中山城，逃亡和龙。

苻谟被开封公慕容详杀害，家族惨遭屠杀。苻娀娥与苻训英姐妹因当时不在中山城中，幸免于难，辗转逃奔龙城，皆被慕容熙收纳。

闪回结束。慕容熙既称燕王，遂封苻娀娥为贵人，将苻训英封为贵嫔。二女皆为慕容熙宠信，苻训英尤其受到宠爱。

丁太后初与慕容熙有染，故竭力拥其继位，此时见其喜新厌旧，过河拆桥，冷落自己，因此怨愤，便与亲侄尚书丁信谋划，欲废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。

不料行事不秘，尚未发动便被宫人发觉，报于燕帝。

慕容熙正觉丁太后碍眼，于是借此逼迫，令其自杀，仍用皇后礼仪安葬。十一月戊辰，又斩杀丁后同党慕容渊及丁信。

太后被杀，群臣大哗。

其后慕容熙在龙城北郊打猎，石城令高和与宫廷库卫在京城内发动叛乱。因袭杀司隶校尉张显，冲入宫殿抢掠，取出库中武器，胁迫军营官署紧闭城门，占领城池。

慕容熙闻报，急率部众飞马回城，命开城门。城上未叛之军打开城门，迎燕帝回城，将叛乱者全部诛杀，只有高和逃走，免于一死。

光始三年，慕容熙立苻训英为皇后，苻娀娥为昭仪。

苻氏姐妹极尽奢华，燕王慕容熙倾举国之力应承，为二妃修建龙腾苑，方圆十余里，筑景云山于苑内，征发役徒二万人。营建士卒不得休息，中暑而死者超过半数。

慕容熙出游城南，在大柳树下休息，忽听树中有人喊道：可止营造，可止营造！

游目四顾，却不见人。慕容熙令随从伐其树，不一刻树断，见有大蛇从树中爬出，长丈余，其后瞬息不见。

由此之后，后燕财富日渐枯竭，次年秋，苻娀娥患病而亡。

慕容熙大为悲痛，将为其诊病诸医全部车裂焚尸，其后更加宠爱苻训英。

苻训英喜欢猎游，慕容熙相陪远出数百里，至数千护卫士卒冻死，或被虎狼所害。苻训英爱食冬鲜地黄醮夏鱼酱，厨吏难觅，慕容熙皆命杀之。

光始五年春，苻训英随慕容熙东征高句丽，兵临辽东城下。

城将陷落，慕容熙命士卒先铲平城墙，以便与皇后乘辇而入。由此延迟攻城时间，高句丽得以严备，故辽东城得全，燕军铩羽而归。

六年初，苻训英又随慕容熙北征契丹。

因见契丹兵盛，慕容熙意欲撤军，苻训英不从。慕容熙遂于二月弃其辎重，轻兵往袭高句丽，终至大败而回。

光始七年，慕容熙为苻训英修建新宫承华殿，令百官及军士负土于北门，以致北城之土与米谷同价。夏四月癸丑，苻训英作孽到头，终于病逝。

慕容熙哀痛过度，决定为苻训英修庙，强迫嫂高阳王妃张氏自杀，为苻训英殉葬。复强迫官员为苻训英哭丧，若不流涕者重罚，百官只好用辛辣之物刺激双目流泪。

苻训英尸体收敛完毕，出城殡葬，因灵车过于高大，燕主遂令拆毁皇宫北门以出。

当时城中百姓见状，皆谓此乃自毁门户之举，其国祚必将不久。

灵柩至于陵穴，慕容熙忽命开棺，扯开裹尸布以便再细看苻训英样貌。见其容貌如生，竟至情不自禁，亲入棺与苻训英之尸交配而出。

画外音：以皇帝之尊当众奸尸者，慕容熙乃有史以来第一人，亦唯独一人，前无古人，后无来者。真是千古奇闻，惊艳全球！

皇后下葬次日，慕容熙尚未回宫，城中忽起暴乱。

镜头闪回，冯跋出场。

字幕：冯跋，字文起，小字乞直伐，长乐信都人。

西晋永嘉之乱时，冯跋祖父冯和避乱于上党。父冯安勇武兼有器量，在西燕武桓帝慕容永时任将军。

西燕灭亡后，冯跋迁至和龙，在长谷安家。

冯跋年幼时持重寡言，宽仁大度，喝酒一石不醉。其有三弟皆仗义游侠，不修行业，惟有冯跋恭敬谨慎，致力于家业，为父母器重。

后燕惠愍帝慕容宝继位时，任命冯跋为中卫将军。

冯跋与其弟冯素弗先曾因事获罪，慕容熙有杀冯跋之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。

冯跋时闻皇后已死，慕容熙亲自送葬出城，自觉时机已至，遂与诸兄弟商议：慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我兄弟，既无退路，不能坐等被杀。今彼出城营葬皇后，我兄弟应及时而起，建立公侯大业。若不成功，无非死耳。

诸兄弟二十二人闻听，都愿听从。策划已定，便与从兄冯万泥、张光等人实施行动。

当夜，冯跋与二弟藏于车中，令家眷妇女驾车，潜入龙城，隐藏于北部司马孙护家宅。

因慕容熙自毁宫城门户出城送葬，数人毫不费力，便即摸入宫城，趁机砸监反狱，共推慕容宝养子慕容云为首领，召集五千余服役囚徒关闭城门拒守。

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中黄门赵洛生闻变急逃出城，赶去陵地报告燕主。

慕容熙闻说是冯跋为首起事，说道：不过是小盗贼作乱而已，我回城便皆诛之。

于是整理头发，穿好甲胄，引送葬兵士驰赴祸难。

闪回结束。慕容熙夜间回到龙城，攻打北门不下，军士皆溃。

慕容熙于是逃进龙腾苑，身穿便服躲进树林，但终被叛军抓住，押送冯跋。慕容云遂亲将慕容熙弑杀，令与其诸子一同葬于城北。慕容熙死时仅二十三岁，共在位七年。

冯跋等叛将遂拥立慕容云为帝，史称北燕惠懿帝。

慕容云此时既为皇帝，便即恢复原姓，唤作高云。遂改年号为正始，国号仍为大燕。

于是大封功臣：任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑郡公；命冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。又封五十多人为伯、子、男、乡、亭侯，赏赐士兵谷帛不等。

慕容熙原班官僚人马，亦皆令恢复爵位。立妻李氏为后，子高彭城为太子。

二月，越骑校尉慕舆良谋叛，被高云诛杀。

高云故此心中常怀恐惧，选拔精壮武士为心腹爪牙。使宠臣离班、桃仁掌管宫廷警卫，对二人赏赐不计其数，甚至其衣食住行也与己同。

离班、桃仁贪得无厌，即便如此亦满腹怨言，时怀叛逆之心。

正始三年十月十三日，高云驾临东堂，离班与桃仁怀藏利剑而入，声称有事禀报。当近高云之身时，离班突然抽剑直刺，高云以茶几抵挡，桃仁又从旁行刺，遂将高云弑杀。

冯跋帐下督张泰、李桑分别抢入东堂，将离班、桃仁杀死。

冯跋平灭叛乱，令将高云尸首移到东宫，谥为惠懿皇帝。安置皇帝灵柩已毕，复命人往内宫寻找太子之时，方知太子高彭城竟已死于乱军之中。

部下见此，遂拥冯跋为主，劝其登基为帝。

冯跋不答诸将之言，因命修复被慕容熙所拆毁北门，在殿中大宴群僚，庆功贺赏。正饮宴间，冯跋忽见有血从左臂流出，乃极为厌恶，心下不乐。

从事中郎王垂见此，离座上前，拜倒称贺：明公左臂血出，实乃大吉之兆！

冯跋：此言何意？

王垂：国中早有谶语，说是左臂血出，当为燕主。今日应验符命，更有何疑！

冯跋闻言大喜，亦起身离座道：我燕国不幸，陛下被乱贼所弑，太子亦于乱军中身亡。国中不能一日无主，今有我弟范阳公冯素弗才略非凡，此次立志平定战乱，扫清凶暴，皆其功劳。我欲推之为主，诸公以为如何？

素弗推辞道：我闻父兄先有天下，方传子弟，而未闻子弟凭父兄功业先为帝王者。今王业未建，帝位不能空旷，王业其在我兄之身。望我兄上顺皇天之命，下合百姓心愿。

王垂率众臣一齐跪倒，说道：符命应在主公身上，岂可让与他人？

冯跋这才答允，便在昌黎僭称天王，仍以燕为国号，史称北燕，建年号太平。

于是追谥先祖，设置官属：追尊祖父冯和为元皇帝，父冯安为宣皇帝，母张氏为太后，立妻孙氏为王后，子冯永为太子。任弟冯素弗为侍中、车骑大将军、录尚书事，冯弘为侍中、征东大将军、尚书右仆射、汲郡公，从兄冯万泥为骠骑大将军、幽平二州牧，务银提为上大将军、辽东太守，孙护为侍中、尚书令、阳平公，张兴为卫将军、尚书左仆射、永宁公，郭生为镇东大将军、领右卫将军、陈留公，从兄之子冯乳陈为征西大将军、并青二州牧、上谷公，姚昭为镇南大将军、司隶校尉、上党公，马弗勤为吏部尚书、广宗公，王难为侍中、抚军将军、颖川公，其余拜官授职进位各有不等。

冯万泥上表请求让别人代己，冯跋不从，并加任冯万泥为开府仪同三司。